پرنسس قو و دوستانش با لباس مبدل به تحقیق در مورد ملاقات کننده جدید که به پادشاهیشان آمده می پردازند…...

شاهزاده درک و دوشیزه اودت دختری را به نام الیسه به فرزندی خویش می گیرند. سپس، الیسه توسط گروهی از سنجاب های پرنده که معتقدند دوشیزه سوان یک شیطان است دستگیر شده و…