داستان فیلم مربوط به دکتر روانشناسی است که با استفاده از علم روانشناسی می‌تواند محیط اطراف خود و انسان‌های آن را تحت تأثیر قرار دهد و خیلی راحت بر آنها مسلط شود. کم تر کسی می‌توانست جلوی او طاقت بیاو...

فیلادلفیا. هنگامی که مسئولان یک شرکت حقوقی از ابتلای یکی از وکلای شان، اندی بکت، به بیماری ایدز آگاهی می یابند، او را به دلایل ساختگی اخراج می کنند. اندی قصد دارد شرکت را به دلیل رفتار ناعادلانه و تبعیض آمیز به دادگاه بکشد، دست یاری به سوی وکیلی سیاه پوست به نام جو میلر دراز می کند.