کارگری فقیر بنام تیتو در چین به سختی کار می کند و دلش برای همسرش که در ژاپن تنگ شده است. او بصورت غیر قانونی به ژاپن سفر می کند و در این بین مدارک هویت چینی اش را از دست می دهد و وارد ماجراهایی می شو...

یک استاد شمشیرزنی نابغه باید یکبار دیگر از سلاحش در برابر کسانی که مانع زندگی او در صلح و آرامش می شوند، استاده کند و…