یک پسر یتیم به همراه اژدهای جادویی اش وارد شهری می شود. اما پدر و مادر خوانده اش در تعقیب آنها هستند…

این فیلم داستان جنگلبانی قدیمی در شمال غربی پاسفیک را روایت می‌ کند که با پسربچه ای که محل زندگی‌اش اعماق جنگل است، ملاقات می‌کند. این پسر که پیت نام دارد، مدعی است با حیوان خزنده و عظیم‌الجثه ی بالداری دوست است که…