تام و جری که در کنار یک دختر جوان به نام آتنا زندگی می کنند یک تخم عجیب پیدا می کنند که از آن یک بچه اژدها متولد می شود. اما این بچه اژدها به دست یک جادوگر شرور و خبیث می افتد و…