ایزابل جادوگر ساده لوح و مهربانی است که تصمیم گرقته قدرتهای خود را کنار گذاشته و زندگی عادی داشته باشد. در طرف دیگر شهر جک وایت بازیگر جذابی است که قرار است در بازسازی فیلم افسون شده بازی کند. این دو اتفاقی با هم آشنا شده و او قانع می شود که ایزابل در این فیلم بازی کند…