استرالیا، سال 1975. جف 14 ساله تلاش می کند جای پایش را در جهان که سریعتر از هورمون هایش تغییر می کند، پیدا کند. در همین هنگام یک نهنگ 200 تنی در ساحل به گل می نشیند و این فرصت خوبیست برای جف تا بزرگتر...