در حالی که یک سلسله از قتل ها در حال وقوع است. بلا، در حال نزدیک شدن به زمان فارق التحصیلی اش است و باید بین ادوارد که خون آشام است و جیکاب که یک گرگ نما است یکی را انتخاب کند و…...