این فیلم مستندی از تور کنسرت‌های «اسب دیوانه» در سال 1996 توسط «نیل یانگ» می‌باشد. کارگردان «جیم جارموش» با اعضای گروه در مورد گذشته‌اشان مصاحبه داشته و تصاویری از دهه‌های 70 و 80 نیز نشان داده می‌شود...