زمانی که “مایلز” مامور سازمان CIA عمداً اجازه میدهد “یاسکوف” ماموران سازمان KGB از دستش فرار کند، رئیسش به او دستور بازنشستگی میدهد. گرچه “مایلز” سابقه خود را خراب کرد، اما این پایان ماجرا برای او نیست…