"آیزاک دیویس"، روشنفکر نیویورکی از بابت رابطه اش با دختری بسیار کم سن تر از خود به نام "تریسی" احساس گناه می کند از طریق دوستش "ییل"، با "مری" آشنا می شود که زنی دوست داشتنی است اما فقط نقش روشنفکران ...