سوزی، یک هنرمند باله ی آمریکایی، به فرایبورگ آلمان میرود تا در یک آکادمی معروف باله به تعلیمات خودش ادامه بدهد. اما او متوجه چیزی بیسیار شوم و ماورای طبیعی که در میان سلسله‌ای از قتل‌ها در گوشه و کنار...

هالی مارتینز یک رمان نویس داستان های تخیلی است که صاحب منصبی در جنگ وین که توسط متحدان پیروز، به چند بخش تقسیم شده است می شود؛ جایی که کمبود مواد غذایی سبب رونق بازار سیاه شده است. او به دعوت دوست سابق مدرسه ی خود، هری لایم، این کار را می پذیرد اما چندی بعد می فهمد که دوستش در یک حادثه ی عجیب کشته شده است. پس از صحبت با دوستان و همکاران لایم متوجه وجود تضادهایی در حرف های آنان شده و مصمم می شود که کشف کند واقعا چه اتفاقی برای لایم افتاده است.