داستان در مورد زنی با گذشته ی غمناک است، که گذرش به شهری کوچک در مین می افتد، جایی که جادو و رمز و رازهای قصه ها به حقیقت پیوسته اند…...

برای فرار از شر و جنگ داخلی، کاپیتان اسمیت به همراه چند تن از دوستانش بوسیله بالون از اردوگاه جنگی فرار میکنند. آنها چندین روز سرگردان هستند تا اینکه بالون در یک جزیره ناشناخته سقوط می کند و…

نظامی نابینا، سرهنگ دوم بازنشسته فرانک اسلید (پاچینو) راه و رسم لذت بردن از زندگی را به یک دانش آموز دبیرستانی چارلی سیمز (اودانل) می آموزد.

نظامی نابینا، سرهنگ دوم بازنشسته فرانک اسلید (پاچینو) راه و رسم لذت بردن از زندگی را به یک دانش آموز دبیرستانی چارلی سیمز (اودانل) می آموزد.