یک هیولا از روخانه‌ی هان در سئول ظاهر می‌شود و به مردم حمله می‌کند و خانواده‌ی یکی از قربانیان تمام تلاش خود را می‌کنند که دخترشان را از چنگ او نجات دهند......

در سال 1986 در یکی از استان‌های کره‌ی جنوبی، سه کارآگاه در پی مجرم ناشناسی هستند که به چند زن جوان تجاوز کرده و آنها را به قتل رسانده است......

در سال 1636، سلسله “چینگ” به “چوسان” حمله می کند. پادشاه “اینجو” و نگهبانانش، از جمله “چوی مونگ کیل” و “کیم سنگ هون”، در قلعه کوه “نام هان سن سونگ” مخفی میشوند. آنها از جدا افتاده اند و…...

داستان در زمان سلسله‌ی چوسون جریان دارد. ژاپنی ها پادشاه گوجانگ را به قتل رسانده اند و حالا شاهزاده Deokhye ملکه حکومت شده است. اما ارتش ژاپن دست بردار نیست و به دنبال کُشتن ملکه می باشد…