در اواخر قرون وسطی در ایتالیا، پسر بچه جوانی به نام "لئوناردو دا وینچی" زندگی می‌کند که ماشین‌های پیشرفته اختراع می‌کند و در کنار دو دوستش "لورنزو" و دختری به نام "لیزا" (که لئو مخفیانه عاشق اوست) زند...