27 سال پس از اتفاقات قسمت اول، اعضای باشگاه بازندگان بزگ شده و از هم دور شده اند تا اینکه یک تماس تلفنی پریشان کننده و مخرب باعث می شود که آنها دوباره دور هم جمع شوند......

اَبی آرکین، بازپرس مرکز مبارزه با بیماری‌ها، پس از تبدیل شدن همکارش به موجودی دیگر، متوجه می‌شود که باتلاق لوئیزیانا اسرار زیادی را در خود پنهان کرده است......

خانواده ای چند نژادی که از شوهر، همسر، سه فرزند مجرد از سومالی، ویتنام و کلمبیا و یک کودک که مشکل بیولوژیکی دارد تشکیل شده است، زمانی که یکی از بچه ها شروع به دیدن چیزهایی می کند که دیگران نمی توانند،...

داستان فیلم از نقطه ای آغاز می گردد که قسمت قبل پایان یافته بود. تریس به همراه فور تصمیم می گیرند به آن سوی دیواری که شیکاگو را احاطه کرده رفته و بتوانند یکبار برای همیشه راه حل صلح آمیزی برای پایان دادن به تبعیض و پلیدی ها پیدا کنند. این دو در مسیرشان با دکتری به نام دیوید مواجه می شوند که در حال آزمایش های حساسی بر روی ژن انسانها می باشد و…

پناهنده‌هایی که در پایان ناهمگون از شهر گریخته بودند حال به دنبال راهی برای بازگشت هستند اما…