هنگ گیل‌دونگ دارای حافظه فوق العاده و همچنین شخصیتی منحصر به فرد است. او به عنوان یک کارآگاه خصوصی با میزان موفقیت صد در صد کار می کند، تا اینکه در یکی از پرونده هایش شکست میخورد و زمانی که در حال گشت...

داستان در مورد یک فرشته مرگ هست که بر روی زمین در کالبد یک کارگاه مرد هبوط کرده است و به زنی فانی که سایه مرگ را می بیند علاقه مند می شود. این عشق ممنوعه باعث رانده شدن این فرشته از بهشت و فراموشی آن ...

در طول سلسله ی چوسان در کره، شاهزاده ای برای مراسم ازدواج به چینگ سفر می کند. اما وی در راه سفرش، با شعبده بازی آشنا میشود که فوراً مهر او به دلش میشیند و عاشقش میشود…