فیلم داستان دختری است که بر اثر یک حادثه اسب سواری بینایی اش را از دست داده است. چارلز، یک مربی حیوانات تصمیم میگیرد یک اسب مینیاتوری را آموزش دهد تا همیشه همراه این دختر باشد و…

دختره دوازده ساله ای به وسیله یک اسب سیاه به یک جهان جادویی منتقل میشود جایی که می بایست ساکنان یک قلمرو رو از دست حاکم ظالم نجات بدهد.