فیلم بر اساس یک داستان واقعی در اوایل قرن بیستم و زمستانی در نروژ ساخته شده است. در جزیره ای واقع در اوسلو گروهی از پسران 11 تا 18 ساله متخلف زندگی می کنند. رژیمی که توسط نگهبانان از پسران سو استفاده جسمی و روانی میکند. در این میان پسری گروه را برای شورش علیه رژیم رهبری می کند…

لوئیس و کسپر دوست دارند بچه دار شوند اما لوئیس عقیم است. آنها با یک زن رومانیایی قرار میگذارند که بچه‌ی کسپر را به دنیا آورد، اما وقتی نوزاد در شکم آن زن به سرعت بالایی شروع به رشد کردن میکند، آنها متوجه نیروی شومی میشوند که به وجود نوزاد رخنه کرده است…