در سال 1868، بعد از اتمام جنگ باکوماتسو، مردی به نام کنشین همورا که سابقا یک آدمکش بوده است، در حالی که در ژاپن سرگردان است، قسم میخورد به کسانی که نیاز به کمک داشته باشند یاری برساند…

کنشین هیمورا بر علیه شخصی شیطان صفت به نام ماکوتو شیشیو که قصد دارد دولت میجی را فلج کند، قیام می کند…

ماکوتو شیشو با کشتی مجهزش به سمت حکومت میجی در حال حرکت هست و قصد دارد دوباره هر و مرج را به ژاپن بازگرداند. حال، کنشین هیمورا به منظور متوقف ساختن شیشو، برای یادگیری تکنیک نهایی نزد استاد قدیمیش می رود و…

با گرم شدن کره زمین به دانشمندان قرن 21 این وظیفه داده شد تا راه حلی برای جلوگیری از گرم شدن زمین پیدا بکنن تا انسان ها بتونن روی سطح اون به زندگی ادامه بدن. بعد از کلی تحقیق بلاخره به یک برنامه مفید و البته پر هزینه دست یافتن و اون فرستادن سوسک و کپک بر روی سیاره مریخ بود تا کپک ها بتونن نور خورشید رو جذب بکنن و جسد اون حشرات هم منبع غذایی اونها به حساب بیاد. حالا سال 2577 هست و اولین سفینه با سرنشین روی سطح سیاره مریخ فرود میاد که 6 خدمه داره ولی چیزی که اونها اونجا پیدا میکنن ادم های سوسکی تحول یافته خیلی بزرگ و دارای قدرت بسیار زیاده و اون گروه 6 نفره به راحتی کُشته میشن ولی قبل از اینکه آخرین نفر اونها بمیره یه پیام اضطراری به زمین مخابره میکنه و حالا بشریت یه گروه ویژه رو برای نابودی اونها و بازپس گیری مریخ میفرسته…