این فیلم دارای سه خط داستانی می‌باشد که با یک تصادف به هم وصل می‌شوند. پسر جوانی که با سگ خود، وارد مسابقات شرط‌بندی می‌شود؛ مدل زیبایی که با مردی متاهل رابطه دارد؛ و پیرمردی دوره‌گرد که هر روز با سگه...

مردی به نام “مرنارد” در سال 1940 بخاطره یک مَرد فراری از جنگ که به نامزدش پناه آورده به مکزیک سفر میکند و…