شهر ناپل توسط توزیع کنندگان مواد مخدر مورد هجوم قرار گرفته و بهترین هدف آنان نوجوانان و دانش آموران مدارس است. ریتزو (باد اسپنسر) معروف به پاگنده مامور پلیس مورد احترام و علاقه مردم و حتی خلافکاران، کمر به نابودی قاچاقچیان بسته است و…

مامور مخفی که قصد داشت ریتسو را از قاچاق الماس و مواد مخدر با خبر کند را به قتل برساند. ریتسو به ژوهانسبورگ میرود و…

«سالواتوره/توتو» کودکی عاشق فیلم و سینماست. تنها تفریح او رفتن به سینما و بازی با نگاتیوهاست. این موضوع باعث شکلل گیری رابطه‌ای عمیق بین او و آپاراتچی تنهای سینما پارادیزو، «آلفردو» می‌شود. توتو در یک شرط بندی بر سر آموختن فنون پخش فیلم و کار با دستگاه آپارات برنده می‌شود. بعدها او به خاطر حادثه ای که برای آلفردو رخ می‌دهد آپاراتچی سینما می‌شود، تا این‌که دختر زیبایی را می‌بیند و سخت به او دل می‌بندد اما…