جک نام پسری است که در سردترین روز اسکاتلند در قرن 19 چشم به جهان می گشاید اما به علت سرمای زیاد، قلبش را از کار می دهد و تنها مامایی که در آنجا حضور داشته قلب او را با ساعتی زنگدار و فاخته عوض می کند و این کار باعث می شود تا او به زندگی خود بتواند ادامه می دهد. جک تحت مراقبت مادلین زندگی می کند اما با مشکلاتی روبه رو می شود که…

یک مار کبرای جوان با کمک گرفتن از دوست عقربش به بیابان سفر میکند تا عشق جدیدش را از دست مرد مارگیر نجات دهد…