روح یک دختر به نام “چون”، به تازگی تبدیل به دلفینی شده که در قلب دریا در حرکت است. او در حال گردش در دریاست که گرفتار توفان میشود و خودش را در یک تور ماهیگیری می یابد، اما پسر جوانی تلاش میکند تا او ...

سرزمین آلترا که زمانی در صلح و آرامش بوده، دچار تنش می شود. انسان ها، الف ها و موجوداتی شیطانی پیدا شدند که به اژدهای سیاه اعلام وفاداری کردند. موجودی که از خواب زمستانی بیدار شده و موجوداتی خطرناک را به سرزمین آلترا فرستاده است. اکنون گروهی متشکل از انسان ها و الف ها که ملقب به شکارچیان اژدها هستند می خواهند زمانی که اژدهای سیاه در غار خود حضور دارد، او نابود کنند و برای این کار به جنگجویی شجاع و ماهر بنام لمبرت نیاز دارند…