مردی ضعیف وقتی که پی می برد به خاطر کلاهبرداری باید به زندان برود، وحشت می کند. او از یک معلم هنرهای رزمی کمک می گیرد تا برای روبرو شدن با زندانی هایی که احتمالا با او نمی سازند، آماده شود......

این انیمیشن، اولین انیمیشن بلند از تام و جری است که روی پرده سینما رفت که در آن تام و جری در حین نقل مکان از ماشین جا می‌مانند و سپس با دختری آشنا میشوند که باید اون را از دست عمه قلابی شیطان صفتش نجات دهند…

خوکی بنام ویلبور از این ترس دارد که در انتهای فصل تبدیل به غذای روی میز صاحب مزرعه بشود. او به کمک یک عنکبوت سعی می کند تا از این اتفاق جلوگیری کند…

ستوان تاک پندلتن خلبان پروازهای آزمایشی که برای شرکت در یک آزمایش کوچکسازی داوطلب شده، قرار است پس از ورود به کپسول بسیار کوچکی از طریق سرنگ به بدن یک خرگوش تزریق شود اما تعدادی جاسوس حین آزمایش سر می رسند و تاک بالاجبار به بدن جک پاتر فروشنده ای که از بیماری می ترسد تزریق می شود و…

یک پروفسور (جری لوییس) برای بهبود بخشیدن به زندگی اجتماعی‌اش معجونی را می‌خورد که او را به طور موقت به مردی خوشتیپ اما نفرت انگیز تبدیل می‌کند…