دورف ها به همراه بیلبو بگینز و گندالف خاکستری، به سفر خود برای نجات اربور شهر مادری شان، که در تصرف اژدهایی بنام اسماگ است، ادامه می دهند. این در حالی است که بیلبو تحت تاثیر قدرت جادویی حلقه قدرت می باشد…

زندگی یتیمی تنها توسط زنی خارق العاده که به او می آموزد بر غم هایش چیره شده و جادوی طبیعیت و خود را کشف کند، به کلی دگرگون می شود و…

ویلیام هتفیلد و رندال مک‌ کوی، دو دوست صمیمی و هم‌ رزم در جنگ داخلی آمریکا به خانه ‌‌باز‌می‌گردند که در واقع هتفیلد‌ها در یک سوی مرز ویرجینیای غربی و مک‌ کوی‌ها در آن سوی مرز ریور تاگ در کنتاکی هستند...