در پی یک تراژدی خانوادگی، نویسنده مشتاقی بین انتخاب عشق دوران کودکی‌اش و اغواگری بیگانه ای مرموز مُردد می‌ماند. او که سعی می‌کند از دست ارواح گذشته‌اش فرار کند، مدام به خانه ای که نفس می‌کشد، خونریزی می‌کند… و خاطراتی را به یادش می‌آورد فکر می‌کند.

این فیلم درباره شخص والت دیزنی هست که در سال 1961 تلاش زیادی می کند تا داستان « مری پاپینز » را به سینما بیاورد و در این راه باید نظر نویسنده سخت گیر کتاب یعنی پی . ال تراورز را جلب کند…

“ایلین” یک جادوگر جوان زیبا، مصمم است تا مردِ رویاهایش رو پیدا کند، او در آپارتمانش یک افسونی از عشق می سازد که با استفاده از آن مردها عاشق وی می شوند تا اینکه…