یک استاد دانشگاه میانسال واله و شیفته‌ی دختربچه‌ای چهارده ساله می‌شود....

یک نظامی شورشی و نیمه دیوانه‌ی روسی به نام «ژنرال اورلوف» که نقشه‌ی آغاز جنگ جهانی سوم را در سر می‌پروراند، هدفش منفجر کردن بمبی اتمی در یک پایگاه هوایی آمریکا در آلمان غربی و زمینه‌سازی برای آغاز جنگ...

یک سفینه‌ی فضایی هنگام پرواز آزمایشی ربوده می شود. «جیمز باند» در ماموریتش برای یافتن ردی از سفینه، متوجه یک مرکز تحقیقات فضایی می شود در می‌یابد که این مرکز در اصل پوششی برای اعمال خلاف نابغه‌ی خبیثی...

سازمان بین المللی جنایی، اسپکتر، به دنبال راه انداختن جنگ جهانی سوم است. اما «جیمز باند» وارد عمل می شود و خیلی زود مرکز فرماندهی دشمن در اطراف آتشفشان خاموشی را شناسایی می کند…