داستان فیلم با دختری به نام هانا گریس (کیربی جانسن) آغاز می شود که در حال گذراندن مراحل جن گیری است. جن گیری که روند طبیعی خودش را طی نمی کند و در این میان تلفاتی به بار می نشیند. چند ماه بعد، ما داست...

مدت زمان کوتاهی پس از اینکه جان و خانواده اش به خانه جدیدشان در پنسیلوانیا می روند، جان شروع به تجربه فلج خواب میکند. او در تخت‌خواب بذون اینکه بتواند از جایش تکان بخورد با موجودی ماورا طبیعی روبرو می شود. این موجود شروع به اذیت کردن جان میکند، تا اینکه بالاخره نقشه شرورانه اش برای جان آشکار می شود…