یک پسر بچه انگلیسی بنام «جیمز گراهام» که در دوران جنگ جهانی دوم به همراه خانواده اش در شانگ های زندگی می کرده، توسط ژاپنی ها به اسارت گرفته شده است......

در سال 1868، شخصی به نام کاتسو کایشو، با یک معلم و دانش آموزش آشنا می شود که از آینده آمده اند و…

یک کارآگاه ماجراجو به نام هیساشی از کارش خسته شده است، زندگی او به طور کامل عوض شده و سعی دارد به هدف جدیدی در زندگی‌اش برسد. اما هنگامی که با پرونده‌ای بسیار پیچیده مواجه می‌گردد، وارد یک ماجرای جنایی بسیار خطرناک می‌شود و…