یک مامور مخفی افسانه ای پا به یک گذرگاه مرموز میگذارد و تصمیم میگیرد در برابر آنچه که در آنجا در حال رخ دادن است ایستادگی کند......

کارگری فقیر بنام تیتو در چین به سختی کار می کند و دلش برای همسرش که در ژاپن تنگ شده است. او بصورت غیر قانونی به ژاپن سفر می کند و در این بین مدارک هویت چینی اش را از دست می دهد و وارد ماجراهایی می شو...

با گرم شدن کره زمین به دانشمندان قرن 21 این وظیفه داده شد تا راه حلی برای جلوگیری از گرم شدن زمین پیدا بکنن تا انسان ها بتونن روی سطح اون به زندگی ادامه بدن. بعد از کلی تحقیق بلاخره به یک برنامه مفید و البته پر هزینه دست یافتن و اون فرستادن سوسک و کپک بر روی سیاره مریخ بود تا کپک ها بتونن نور خورشید رو جذب بکنن و جسد اون حشرات هم منبع غذایی اونها به حساب بیاد. حالا سال 2577 هست و اولین سفینه با سرنشین روی سطح سیاره مریخ فرود میاد که 6 خدمه داره ولی چیزی که اونها اونجا پیدا میکنن ادم های سوسکی تحول یافته خیلی بزرگ و دارای قدرت بسیار زیاده و اون گروه 6 نفره به راحتی کُشته میشن ولی قبل از اینکه آخرین نفر اونها بمیره یه پیام اضطراری به زمین مخابره میکنه و حالا بشریت یه گروه ویژه رو برای نابودی اونها و بازپس گیری مریخ میفرسته…

داستان فیلم در دوره‌ی سن‌گوکو که دوران جنگ‌های داخلی در ژاپن بود رخ می‌دهد و درباره‌ی ژنرالی مشهور و نترس به نام یوکیمورا سانادا هست که یک راز بازگو نشده دارد…