رئیس بزرگ، در پی سرکوب مخالفانش گروه دوازده نفره ای به سرپرستی “زین کانگ” تشکیل می دهد تا تحت تعلیم قرار بگیرند و با استفاده از “گیوتین پرنده” مخالفان را پنهانی به قتل برسانند. “ما تان” ورزیده ترین عضو گروه از دیدن ظلم “رئیس بزرگ” و کشته شدن دوست هم گروهش “چینفو” که از انجام ماموریت سر باز زده بود. از گروه می گریزد…

یک استاد شمشیرزنی نابغه باید یکبار دیگر از سلاحش در برابر کسانی که مانع زندگی او در صلح و آرامش می شوند، استاده کند و…