داستان در دهه 1920 در هاوایی در جریان است. یک جوان عاشق دختری می‌شود که از سطح و طبقه بالاتر اجتماعی نسبت به او برخوردا است و تلاش می‌کند تا به این عشق ممنوعه برسد و…...

داستان فیلم در مورد سگ پلیسی می باشد که به دختری جوان که در یک سفر گم شده، کمک می کند تا راه برگشت خود را پیدا کند......

فیلمساز “سرگی ایزنشتاین” به مکزیک سفر می کتد تا پس از دوری کردن از هالیوود فیلم جدیدش را فیلمبرداری کند…