فرانک مورفی مأمور پلیس که خاطرات تلخ جنگ ویتنام همچنان آزارش میدهد، همراه دستیار جدیدش، لایمنگود، عضو گروه گشت شبانه هلیکوپتر پلیس در لس آنجلس است. مورفی به لایمنگود میگوید که یکی از تفریحات آنان هنگام کار، دید زدن خانه های مردم است. در یکی از این چشم چرانیها آنان شاهد درگیری و هفت تیرکشی دو نفر هستند که به مرگ هر دو میانجامد…

اسپارتا، میسی سیپی. در شبی گرم، »سام وود«، پلیس گشتی، جنازه ی کارخانه داری اهل شمال را می یابد و سپس در ایستگاه قطار به مرد سیاه پوستی مظنون می شود و او را دستگیر می کند. خیلی زود معلوم می شود که مرد، »ورجیل تیبز« خود پلیس جنایی و از اهالی فیلادلفیا است. اما »بیل گیلسپی« رئیس پلیس جدید شهر مایل نیست که »تیبز« در این ماجرا دخالت بکند.

کلانتر سابق استیو جاد توسط یک بانک استخدام می شود تا یک محموله طلا را از میان منطقه ای خطرناک منتقل کند او همکار قدیمی خود گیل وستروم و محافظ جوانش هک را برای کمک استخدام می کند اما استیو نمی داند که آنها قصد دارند طلاها را بربایند و…