داستان فیلم درباره‌ی شخصی می‌باشد که تصمیم می‌گیرد به جنگل‌های دورافتاده و مرموز برود تا خواهرش را که در یک دنیای چند بعدی که به هیولاهای مخوف متعلق می‌باشد، نجات دهد. اما با این کار جان خود را به خطر...

دورف ها به همراه بیلبو بگینز و گندالف خاکستری، به سفر خود برای نجات اربور شهر مادری شان، که در تصرف اژدهایی بنام اسماگ است، ادامه می دهند. این در حالی است که بیلبو تحت تاثیر قدرت جادویی حلقه قدرت می باشد…

گروه تورین به لانه ی اژدها رسیده اند، اما آیا بیلبو و بقیه گروه می توانند «اربور» و گنجینه ی اژدها را بدست آورند؟ و اگر آن را گرفتند، آیا می توانند آن را نگه دارند؟

داستان این فیلم در آینده ای بسیار دور اتفاق می افتد، زمانی که هوش مصنوعی بشریت را سرنگون کرده و در حال نابودسازی باقیمانده آن است…