یانیس یک موسیقدان فراموش شده است که قصد ترک قبرس و مهاجرت به خارج کشور برای زندگی بهتر را دارد. اما تمام برنامه‌هایش زمانی بهم می‌ریزد که سگ وفادارش ناپدید می‌شود. اکنون او می‌بایست به دنبال سگش بگردد...

تونی یک لبنانی مسیحی است و یاسر یک پناهنده فلسطینی می‌باشد که یک اتفاق میان این دو، سبب می‌شود تا آنها زندگی و تعصبات خود را بازنگری کنند. هنگامی که یاسر در تلاش است تا یک کانال تخلیه را در بالکن تونی...