در سلسله‌ی مینگ در چین باستان، شن لیان یک پلیس مخفی ماجراجو و شجاع، توسط یک توطئه‌ی مرموز در یکی از ماموریت‌هایش به دام می‌افتد. او پس از این اتفاق برای اثبات بی‌گناهیش راه سختی را باید طی کند و…...

داستان فیلم در دوران اواخر سلسه‌ی مینگ می گذرد. سه شخصیت اصلی داستان از نگهبانان حرفه ای کاخ هستند. اما یکی از آنها راه اشتباه را انتخاب می کند و…...