در اواخر قرون وسطی در ایتالیا، پسر بچه جوانی به نام "لئوناردو دا وینچی" زندگی می‌کند که ماشین‌های پیشرفته اختراع می‌کند و در کنار دو دوستش "لورنزو" و دختری به نام "لیزا" (که لئو مخفیانه عاشق اوست) زند...

دیوی بدن پسر مرده ای را برای انجام کار های پلید به اختیار میگیرد اما بعد از اینکه عاشق دختری می شود او تغییر می کند… این انیمه بر اساس مانگا “Go Nagai” ساخته شده است....