در اواخر قرون وسطی در ایتالیا، پسر بچه جوانی به نام "لئوناردو دا وینچی" زندگی می‌کند که ماشین‌های پیشرفته اختراع می‌کند و در کنار دو دوستش "لورنزو" و دختری به نام "لیزا" (که لئو مخفیانه عاشق اوست) زند...

دانشمندان امیدوارند که “انسانهای جدید” صلح جهانی ایجاد کنند، اما آنها توسط یک گروه بد با طرح های بسیار متفاوت ربوده می شوند......