سال 1958. «مایکل کورلئونه» درگیر سرو سامان بخشیدن به امپراتوری ای است که از پدرش، «دون ویتو» به ارث برده است …...

داگ رابرتس طراح و آرشیتکت یک آسمانخراش شیشه ای که بلندترین ساختمان دنیا با 138 طبقه است، برای مراسم افتتاحیه ساختمان وارد سن فرانسیسکو میشود. او پس از صحبت با معمار آسمانخراش متوجه میشود داماد معمار، برای کاهش هزینه ها از سیم‌های نامرغوب در سیم‌کشی ساختمان استفاده کرده است که با سهل انگاری در این بخش آتش سوزی عظیمی در شب افتتاحیه اتفاق می افتد و…

اسپارتا، میسی سیپی. در شبی گرم، »سام وود«، پلیس گشتی، جنازه ی کارخانه داری اهل شمال را می یابد و سپس در ایستگاه قطار به مرد سیاه پوستی مظنون می شود و او را دستگیر می کند. خیلی زود معلوم می شود که مرد، »ورجیل تیبز« خود پلیس جنایی و از اهالی فیلادلفیا است. اما »بیل گیلسپی« رئیس پلیس جدید شهر مایل نیست که »تیبز« در این ماجرا دخالت بکند.

فرانک دوکس از اردوگاه آموزشی «آژانس اطلاعات دفاعی» فرار می کند و به هنگ کنگ می رود تا در یک مسابقه ی مخفی ورزش های رزمی شرکت کند…